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这些信件是两位诗人之间深厚友谊的见证，是渴望和渴望“用数小时的交谈来填补多年的距离”的信件。随着疯子的死去，丹尼对父亲的死深感不安，吉拉德博士决定采取最后一步，将凶手的头移植到丹尼的身上。

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一个是在东京小有成就的电影导演（岩井俊二 饰），然而他无法直视莫大的空虚与失落，渴望暂时逃离名利场，寻找创作的动力与激情；女孩（藤谷文子 饰）身着红色雨衣，在晴天里也打着雨伞，永远宣称明天是她的生日。故事围绕炸掉污染严重的水泥厂、扶贫、村主任改选、修路、征地拆迁和回迁、联营养殖和种植、发展旅游和占地，建新村规划、工程招标等大事件，发生了各种误会、矛盾、明争暗斗。